Notre Mission
Notre mission est de démocratiser le conseil patrimonial jusqu’ici réservé aux seules grandes fortunes en mettant des outils de “conseil patrimonial augmenté” à disposition des professionnels.
- MaSuccession.fr est un site d’information gratuit dont le but est d’aider le grand public à prendre conscience des enjeux de la transmission de patrimoine. La transmission de patrimoine est un sujet complexe qui met en jeu des considérations d’ordre juridique, fiscal, financier, et, bien sûr, des enjeux humains. Pour cette raison, nous recommandons aux particuliers de se faire accompagner dans la préparation de la succession par les professionnels du conseil patrimonial ou financier qui utilisent nos services.
- LaBienveillanceFinancière.fr est la plateforme sœur de MaSuccession.fr. Elle permet aux conseillers financiers et conseillers en gestion de patrimoine professionnels d’aider les particuliers à préparer la transmission de leur patrimoine avec efficacité et en toute sécurité juridique. Elle combine des outils digitaux propriétaires et un accompagnement par des ingénieurs patrimoniaux spécialisés. Ses outils de calcul des droits de succession et son moteur de solutions patrimoniales conçues pour réduire ces droits par anticipation prennent en compte tous les aspects juridiques, fiscaux et financiers de la transmission de patrimoine.
Le site MaSuccession.fr a été ouvert au public en 2014. En octobre 2017, il a été rejoint par LaBienveillanceFinanciere.fr après plus de trois ans de préparation. Depuis 2019, LaBienveillanceFinancière est dédiée au service des professionnels de la finance et du conseil en gestion de patrimoine.
Les deux sites compagnons MaSuccession.fr et LaBienveillanceFinancière.fr sont gérés par deux sociétés sœurs, La Compagnie Française des Successions et La Compagnie Française des Épargnants.
La Compagnie Française des Épargnants est animée par les meilleurs experts français de l’ingénierie patrimoniale. Ils s’appuient sur des outils numériques exclusifs qui permettent de rendre cette expertise accessible à toutes les familles concernées à travers les professionnels qui les accompagnent. La société a tous les agréments nécessaires (voir ci-dessous) pour offrir ses prestations aux conseillers professionnels en toute sécurité juridique.
L’équipe
Arthur Jacquemin, président et fondateur
« L’alliance de l’expertise humaine et de la technologie nous permet aujourd’hui de rendre accessible à tous des solutions d’ingénierie patrimoniale autrefois réservée aux grandes fortunes. Aider les professionnels à rendre simple des sujets financiers complexes et apporter aux particuliers, à travers eux, des solutions concrètes et bienveillantes sont mes objectifs au quotidien. »
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Ayant plus de 15 ans d’expérience en tant qu’entrepreneur et collaborateur dans le domaine du marketing et du service client, Arthur s’est intéressé naturellement à la Fintech comme une possibilité d’utiliser la technologie pour améliorer les services financiers.
Philippe Delaitre, directeur de l’ingénierie patrimoniale
« Mon maître mot est l’anticipation. Les particuliers et les chefs d’entreprise n’ont ni les moyens ni le temps d’analyser l’environnement complexe et changeant des produits financiers et des règles fiscales et juridiques de la transmission de patrimoine. Grâce à nos outils et à notre accompagnement, les réseaux de conseillers professionnels peuvent les accompagner plus efficacement. »
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En 30 ans d’expérience en ingénierie financière, gestion de patrimoine au service des particuliers et conseil financier aux entreprises au sein de grandes institutions financières, Philippe a aidé des milliers de clients à optimiser leurs finances pour faire face avec sérénité aux situations les plus diverses.
Therese Torris, contenus du site
« Si le contenu du site et le blog vous motivent à agir pour protéger votre famille et votre patrimoine, j’en serai très heureuse. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions, critiques et suggestions ! »
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Consultante et rédactrice dans le domaine de l’innovation et des services financiers, Therese a pour mission de publier les informations mises gracieusement à disposition des visiteurs et des clients sur le site de MaSuccession.fr.
Mentions légales
Notre Compagnie intervient sous la forme de nos sites web.
MaSuccession.fr est la propriété intégrale et exclusive de La Compagnie Française des Successions, SAS au capital de 41 466 €, et enregistrée au Registre du Commerce de Paris, sous le numéro 532 149 861 000 17 et domiciliée au 15 Rue Violet à Paris 15e.
LaBienveillanceFinanciere.fr est la propriété intégrale et exclusive de La Compagnie Française des Epargnants, domiciliée 15 Rue Violet 75015 Paris, société enregistrée à l’ORIAS sous le N° 17 003 298 pour les activités réglementées de Conseiller en Investissements Financiers (adhérent ANACOFI-CIF N°E008694, association agréée par l’AMF) et de Courtier en assurance (www.orias.fr sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR). La société est également enregistrée comme agent immobilier professionnel, titulaire de la Carte T N° CPI 7501 2017 000 018 589 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France, sans maniement de fonds, soumis à la loi Hoguet. Garantie par ORIA CONSEILS – 256 rue de l’église, le castel d’Agnetz, 60600 AGNETZ.
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